Voor deze editie van Home Invest Headlines gingen we in gesprek met Bas Bax. Bas is niet alleen eigenaar van Treso, maar ook actief als financieel adviseur bij 123Afsluiten. Die dubbele rol geeft hem een uniek perspectief: hij weet uit de praktijk welke uitdagingen er spelen bij financieel advieskantoren en hoe digitalisering en procesoptimalisatie daarbij kunnen helpen. We spraken met Bas omdat Treso al ruim twintig jaar advieskantoren ondersteunt bij het slimmer en eenvoudiger inrichten van hun dagelijkse werk. Home Invest werkt in verschillende trajecten samen met Treso, bijvoorbeeld op het gebied van online tools en procesondersteuning. In dit interview deelt Bas zijn ervaringen, visie en tips.
Van workflow-pioniers tot betrokken partner
Treso is geen nieuwkomer. Het bedrijf is in 2004 gestart toen veel financieel dienstverleners vastliepen op hun CRM-systeem. “Veel adviseurs hadden moeite hadden met de inrichting van het systeem en dat het eigenlijk vaak niet naar hun smaak was.” Treso begon als extra service: zorgen dat alle processen goed liepen en adviseurs zich konden richten op het echte werk.
De kracht van eenvoud en maatwerk
Bas is zelf helemaal thuis in de dagelijkse praktijk van advieskantoren. “Ik zie bij veel adviseurs dat er nog veel handwerk is en veel processen handmatig verlopen, terwijl ik vaak denk: dit kun je makkelijk automatiseren met eenvoudige systemen.” Treso richt zich vooral op kleine kantoren, vaak één- of tweepitters, die allemaal nét iets anders werken, maar dezelfde uitdagingen hebben. “Het leuke ervan is dat iedereen zijn eigen manier daarin heeft van werken, terwijl we eigenlijk allemaal hetzelfde soort productenpalet verkopen.”
Daarom is flexibiliteit het sleutelwoord bij Treso. “Je bent op zoek naar een universele oplossing die je als maatwerk in kan zetten voor een financieel dienstverlener. Dus je wil eigenlijk een oplossing bieden die de flexibiliteit heeft om aan te sluiten op de unieke USP's van het advieskantoor.”
Daarom is flexibiliteit het sleutelwoord bij Treso. “Je bent op zoek naar een universele oplossing die je als maatwerk in kan zetten voor een financieel dienstverlener. Dus je wil eigenlijk een oplossing bieden die de flexibiliteit heeft om aan te sluiten op de unieke USP's van het advieskantoor.”
Uitdagingen? Geen probleem, maar een kans
Bas spreekt liever van uitdagingen dan van problemen. Want hoewel adviseurs het liefst adviseren, is het “al het werk wat daar omheen valt” waar veel tijd in gaat zitten: klantdossiers bijhouden, nazorg organiseren, marketing op de portefeuille doen. “Daar kunnen wij handvatten aan bieden en dat levert voordelen als adviseur.”
Praktijkvoorbeeld: GetMore Systems
Treso biedt verschillende CRM oplossingen zoals Blinqx en Getmore, wat eruit springt voor kleine kantoren. “We werken sinds kort ook samen met het nieuwe CRM systeem GetMore, wat denk ik heel goed past bij de ambities van een klein advieskantoor. Een kleinschalig, simpel, recht toe recht aan systeem, waar wel alles in zit en waar de focus veel meer ligt op het adviesgeven.”
Bas gebruikt het systeem zelf bij zijn eigen advieskantoor, 123Afsluiten: “Onze klantconversies liggen duidelijk hoger sinds we met het systeem werken. Automatische flows maken het inrichten van nazorg veel makkelijker, en het plannen en boeken van afspraken kan nu snel en overzichtelijk, gewoon met handige templates” Wat Bas vooral waardeert: “De lijntjes zijn heel kort, en dat werkt heel prettig. Je kunt bijvoorbeeld actief meedenken over hoe de formulieren in GetMore beter kunnen worden ingericht.”
Niet alleen software, maar écht meedenken
Het draait bij Treso niet om ‘gewoon een product verkopen’, maar om écht meedenken met de ondernemer. “Wij kijken graag mee met de ondernemer om te zien waar we kunnen ondersteunen. Uiteindelijk is het doel dat de focus weer ligt op adviseren, klantcontact en het menselijke aspect. Alles draait erom dat dit contact zo goed mogelijk is; daar moeten we voor zorgen.”
Samenwerking met Home Invest: extra voordeel voor adviseurs
Home Invest en Treso werken nauw samen. “Zij doen dat op het gebied als serviceprovider van bemiddeling en wij doen dat op het gebied van IT-oplossingen of processen te versnellen. Dus zo zien we de samenwerking ook voor ons.” Klanten van Home Invest XL krijgen bijvoorbeeld toegang tot een handige rekentool: “Als je HomeInvest XL afsluit, krijg je onze maximale hypotheek berekenen en rentevergelijker in je eigen huisstijl. Ook kun je gebruik maken van de Home Invest Voorwaardenvergelijker.”
Toekomst: sneller, slimmer en persoonlijker
Treso kijkt vooruit en blijft vernieuwen. “We zien dat ChatGPT zich razendsnel ontwikkelt en zijn daarom volop bezig om daar praktische producten en tools voor te maken. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om klanten via WhatsApp te benaderen in plaats van alleen via e-mail. Daarnaast kijken we hoe je als kantoor zo gericht mogelijk regionale informatie kunt verzamelen, zodat je elke klant echt maatwerk marketing kunt bieden.”
En ten slotte draait het om dit: “Je moet het werk uiteindelijk zo makkelijk mogelijk maken voor jezelf om de klant de meeste aandacht te kunnen geven.”
En ten slotte draait het om dit: “Je moet het werk uiteindelijk zo makkelijk mogelijk maken voor jezelf om de klant de meeste aandacht te kunnen geven.”
Wat vind je van dit bericht?
