Met mijnklantmap krijgt uw klant inzicht in de status van een dossier. Echter u bepaalt als adviseur. Gekoppeld aan uw eigen crm via Treso.nl krijgt de klant inzicht in de lopende producten via u als adviseur. Verkrijgbaar vanaf eind 2022 voor uw rechtstreekse aanstellingen, gekoppeld aan CRM voor schade, leven en contracten.

Klanten goed kunnen beheren en bedienen met workflows, servicecontracten, mail, automatische werkprocessen, template documentenupload, beheer, nazorg voor schade, leven en hypotheken etc.

Met het CRM van Treso.nl bedien je de klant en kun je registreren en  agenderen.

Hypotheekaanvragen en documenten digitaal verzenden naar de aanbieders.

Via ons HDN nr 313235 verwerken wij aanvragen van adviessoftware via HDN, kun je documenten direct uploaden of via HDN verzenden en kun je de voortgang volgen via ons online volg- en statussysteem.

Belangrijke info over hypotheken, schade, zorg, pensioen en jaarlijkse servicechecks op de hypotheek, woonpakket, pensioen of levensverzekeringen van uw klanten.

Met de nieuwsbrieven en de Nazorgcheck van Treso informeer je de klant met nieuwsbrieven via de mail, facebook, linkedin of twitter. Met de Nazorgcheck voldoe je direct en simpel aan je nazorg.

Onafhankelijk adviseren en bemiddelen en een zo breed mogelijk aanbod op het gebied van Hypotheken, Schade, Leven en Kredieten.

Met meer dan 30 aanbieders heb je het grootste aanbod via Home Invest tegen de laagste kosten.

Veel tijd en kosten besparen op je administratieve werkzaamheden. Handig als ondersteuning bij ziekte of vakantie. Wij bieden u onze dossierservice voor slechts € 350.

Wij vragen de benodigde bescheiden op bij uw klant en verzorgen de verdere afwikkeling van een hypotheekdossier met de aanbieder.

Doet u het advies, dan doen wij de bemiddeling voor u.

Met de waardebepaling en woningaanbod van Home Invest (alle woningen van het kadaster en alle te koop staande woningen) kan de consument zijn eigen woning te koop zetten en met foto’s en tekst aanvullen. Tevens kun je klant een waardebepaling bieden van zijn woning.

Een klantgerichte website met nieuwsbrieven en gekoppeld met social media.

Treso levert websites of nieuwsbrieven via een eigen CMS en social media koppelingen.

Een groot schade- en kredietaanbod. Wij werken nauw samen met een schadeprovider en met een kredietverstrekker voor kredieten. Hiermee heb je direct toegang tot meer dan 30 aanbieders. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van uw rechtstreekse aanstellingen en beheren in de CRM software.

Totaalrelaties. Pensioen is een belangrijk onderdeel voor het bedienen van uw relaties. Via ISP pensioen kunt u al uw klanten pensioenadvies en bemiddeling bieden. ISP pensioen adviseert en bemiddelt in collectieve pensioenen en DGA pensioenadvies. Gratis consult van een half uur voor uw klanten.

Heeft je klant pensioenadvies nodig dan kan ISP pensioen dit bieden.

met ons Home Invest XL slechts € 75 voor een renteaanbod en € 100 voor een compleet dossier.   

Wil je maatwerk, neem dan contact met ons op.